商会の三男坊、テリー・ホランドは王太子が卒業パーティーで、公爵令嬢との婚約を破棄する計画を立ち聞きしてしまう。 強い権力も人脈もないテリーは、婚約破棄計画を阻止する為に、公爵家に仕える女友達のエレノア・ハートウッドに立ち聞きした内容をしたためた手紙を託す。 え？ 公爵令嬢が自分に会いたがっている？ 男子禁制のお茶会に紛れ込ませるから女装しろ？ 困惑したまま、テリー（女装バージョン）は令嬢達が集う、公爵家のお茶会に参加するのだった。