ณ โลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังเวทย์ ที่ถูกเรียกว่าโลกแห่งเวทมนตร์นั้น เดมีน่า หญิงสาวที่ใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงาอยู่ในหมู่บ้านในเขตชายแดนอันห่างไกลได้พบกับชายคนหนึ่งที่มาหาเธอกลางดึกด้วยตัวที่ชุ่มเลือดท่ามกลางสายฝนเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากเธอ หลังจากนั้นชีวีตที่เรียบง่ายและเงียบเหงาของเธอจึงเปลี่ยนไป