侯爵令嬢アン・ドレスフィードは、父親との不仲により家出中の身。
特技である『変貌魔法（姿かたちを自由に変える魔法）』を駆使して、清くたくましく生きていた。

ある夜、アンはなじみの酒場で『クロエ』と名乗る美女と出会う。どうやら人探しをしている様子のクロエに、アンは親切心から協力を申し出る。
しかしクロエはアンと同じ変貌魔法の使い手であり、その正体は――？

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