Une sirène muette entend un chant alors qu'elle est perdue au milieu d'une rivière. La sérénade vient d'une fée sans talent qui se cache pour chanter. Elles décident de partir à la recherche d’une sorcière qui peut exaucer des vœux pour devenir normales. La fée pourra avoir un talent pour être utile et la sirène pourra obtenir une voix pour retourner en mer.