貧乏子爵令嬢ペネロペ・ドーソンは高貴な人物から取引を持ち掛けられる。それは第二王子の婚約者である公爵令嬢の身代わりを務めろというものだった。 第一王子の横暴さはペネロペも聞いたことがある。 それを見かねた第二王子は王太子の座を狙うため密かに行動を開始するが、婚約者は病弱でなかなか社交がこなせない。そのための身代わりだった。 報酬につられて引き受けたペネロペは髪を染め、令嬢教育を施されてから身代わりとして表舞台に立つ。 これはペネロペが経験した、ある天使についての思い出と恋の話。