외부 우주를 순찰하면서 지적 생명체를 찾아다니는 헤링본 함. 어느 행성계의 탐사를 모두 마치고, 아무 소득도 없이 귀향하려는 차, 그 우주선에서 가장 멍청한 장교가 지적 생명체를 찾았다고 연락을 해온다. 그리고 도착한 플림봇 행성에는 정말로 원시적 기술 수준을 가진 외계이들이 살고 있다. 그런데 특이한 것은 그들이 발사한 것으로 보이는 우주선들이 마치 위성처럼 주변을 돌고 있다는 것이다.