위풍당당했던 제 1전당의 대마왕이자 엘킨의 전설적인 검호, 명성을 떨치며 영광을 누렸던 '멀린'이 마왕 자리를 잃고 생업 전선에 내던져져 여심과 주머니를 노리는 알바까지 하게 될 줄이야! 스승의 성검을 훔쳐 홀로 떠돌이 생활을 하던던 제 233대 용사 '아이리스'는 단 한 번의 실패로 양심이라곤 찾아볼 수 없는 멀린을 만나, 용사의 상징인 미스릴 갑옷을 빼앗겨 빈털터리 생활을 시작하게 되는데...!