1944年アメリカ。ある日1人暮らししているヴァイオレットの元に彼女の祖母を名乗る女性からの手紙が届く。手紙には自分には寿命が残されていない事、その為に家を含めた遺産を受け取って欲しい旨が書かれていた。 奇しくも祖母の家はインスマス付近の町である事に何かを感じたヴァイオレットは彼の町へ赴く。 何故そう感じたのか。実はヴァイオレットは父は人間だが母は深きものの亜種である人魚であり、彼女自身も人魚だからだ。 そんな中、目的の町へ続くバスで彼女はインスマスへ行ったきり音信不通となった友人を探す青年ビルと出会う。 ビルとその友人が鍵となると直感したヴァイオレットはこの町での彼の行く末を観察する事に決めた。