森の薬草で薬を作るシェザクは、村長の息子・ヴィルラトに誘われ、村祭りで妖艶な人狼の舞を観劇する。翌日、体調を崩したヴィルラトに薬を飲ませると、いきなり豹変した彼にシェザクは押し倒されてしまう。この変貌は薬が原因!? はたして元に戻せるのか!?