江戸時代のこと。絵師の佐吉は悩んでいた。駕籠かきに刺青の下絵に「化け猫」を注文されたが、化け猫の姿がうまく書けない。息抜きに出た夜の散歩で、佐吉は黒猫を見つけて追いかける。