만악의 근원 대요수의 영옥을 결계로 봉인 시킨 채 갇혀 살고 있는 '서천'과 그의 손자 '주홍'. 그들은 영옥을 파괴시켜 줄 인간 '혈탁자'를 기다리고 있었지만 그는 10년 째 나타나지 않았다. 어느 날, 갇혀 지내는 자신의 삶을 한탄하며 과일을 따고 있던 주홍은 결계 건너편에서 죽을 위기에 처한 '신수'를 발견하게 된다. 신수를 구하기 위해 주홍은 할아버지의 경고를 무시하고 결계를 깨버리게 되는데...