비밀스런 라타난가의 도련님 '리안'을 지키기 위해 천민 '카리야'는 호위무사가 되기로 결심한다. 라타난가는 멸족한 인어의 후예로, 늘 최고권력자에게 위협받는 처지이다. 왕궁 밖 세상에서 이 비밀을 아는 건 카리야 뿐. 리안의 열 네번째 생일날 결국 잠재되어있던 위협이 현실로 다가온다. 천민 출신의 힘없는 카리야는 거대한 압력에 맞서 리안을 지킬 수 있을까.