관상을 봐주는 척 남몰래 성형 시술을 해주며 밥벌이를 하는 신애. 조만간 세자의 후궁 간택이 시작된다는 소식이 퍼지고, 도성의 이름난 여식들이 모두 신애를 찾는다. 한편 '보름달이 지면 얼굴이 바뀐다.'는 소문을 들은 세자 이 겸이 신애를 쫓는다.