인간이 인어가 되어버리는 병이 있는 항구도시 '무구'. 인어 사당의 무녀 '서랑'과 인어병으로 어머니를 잃은 '해수'는 그 이상한 불치병에 추악한 비밀이 숨겨져 있다는 것을 알게 된다. 그들의 위험한 사랑의 결말은 어떻게 될 것인가.