인간과 괴물의 정의가 뒤바뀐 세상.
 우리에겐 괴물처럼 보이는 모든 외형들은 각자 가진 개개인의 능력들이 눈에 띄게 티가 나는 것이다. 가만히 있으면 티가 안 나는 능력을 가진 자들도 가끔 있지만 여기 주인공, 한지수는…. 아무 능력, 관심사, 열정 없이 태어나 모든 선생님들의 관심 학생으로 지목이 되어버린다.
능력 평가를 통과해야만 졸업할 수 있는 고등학교에서 오직 성적으로만 졸업 가능한 우수 졸업생 1명이 되기 위해 전교권을 놓치지 않고 
공부에 매진하기로 했는데…. 우연히 학교폭력을 발견한 이유로 하나의 희망인 공부마저 집중을 할 수 없게 된다. 혼란이 온 지수에게 지수와 같은 외형을 한 여학생이 능력을 찾아주겠다며 접근하며 지수의 능력 찾기 여정이 시작된다.