中学生の悠馬と波留は、昔からとっても仲良し。 しかしある日、教室が不思議な光に包まれると、彼らのクラスの男子はみんな女の子になってしまった。 すっかりかわいくなってしまった悠馬と波留。前のように親しく振る舞おうとするが、男の精神を持った二人は、どうしても相手が『女の子』であることを意識して、ドギマギしてしまう。 果たして悠馬は、女の子になった波留に対して悶々と抱く『言葉にできない感情』と、彼の性別を変えた不思議な光の正体を知ることができるのか──── 女体化した男の子たちによって繰り広げられる、ちょっぴり固くふるまってしまうけど、甘い関係のTS百合。