物語の主人公の夢魔のネムは何かしらの原因でサキュバスとインキュバスの狭間の姿で留まってしまっている。男性と女性の身体的な特徴を併せ持つネムはそんな体質をなんとかしようと悪魔の研究をしているというミカミという女性を頼りにして治療を受けることになるのだがその検査の内容が体をいじられ体液採取そんなハチャメチャエッチな要求が！淫魔の本能にも翻弄され自らエッチな真似も！ミカミの性格に不安を覚えつつも少しずつ交流を深めるうちに彼女とネムの関係も親密になっていく！果たしてネムは男か女どちらかの姿になれるのか!?