大学で同じゼミ仲間の鳥井の家を訪れた「俺」は、変わり果てた鳥井の姿に驚愕してしまう。なんと、鳥井の頭だけが鳥の姿になっていたのだ。 俺はとりあえず、そうなってしまった原因を突き止めようとするのだが、それに対して鳥井は……。