Prinz Nathaniel von Lunatik ist in seinem Palast gefangen. Denn seine Familie scheint ein mysteriöses Geheimnis um seine Person zu hüten. Eines, dessen Wahrheit er ebenfalls nicht kennt. Sein Leben ändert sich, als er einen Drachen überreden muss, ihm in seiner zukünfitgen Herrschaft als König zu dienen. Ihm zur Seite stehen Lysander, Prinz eines rivalisierenden Königreichs, der selbst eine schwierige Mission zu erfüllen hat, und seine Freunde Faye, Kahir und Dominique.