魔女のママからもらったカリルの自慢の魔法のパレット。クラスメイトの皆はうらやましがり、貸してほしいとせがむが、唯一、ミクだけは借りようとはせず、自分のパレットを使いたいと言う。 不思議に思ったカリルがその訳を探るべく、ミクが絵を描く様子を覗き見ると……。