강호의 유명한 도둑 비천편복(飛天蝙蝠)은 화산파의 영단을 훔쳐 달아나다가 한밤중에 연화봉 능선에서 추락하여 연삼의 오두막집을 부수고 기절한다. 얼떨결에 영단을 챙긴 연삼은 폐허가 된 만리장에서 영단을 복용하고 마교의 고수가 남긴 신공을 수련하다가 주화입마로 내공이 폭주하여 죽을 위기에 처한다. 하지만 때마침 폭우로 길을 잃은 제갈호연이 연삼을 발견하고 구해준다. 절세의 고수가 되었으나 주화입마의 후유증으로 대머리가 된 연삼의 운명은 어떻게 될 것인가?