幼い恭一は、母の妹の沙織を姉のように慕っていた。ある日突然の別れが二人に訪れる。やがて大学生になった恭一の前に、地方出身の素朴な伊知恵が現れる。二人は互いに惹かれあうが、恭一の周囲に変異が起こり始め、巫女の血を引く伊知恵にも影響が・・・。