とある冬のある日。田舎町スタッドベーソンにサーカスがやってきました。 その町に住む魔術師の黒猫とその弟子のエルフィオは、仕事の後に公園を観に行くことになりました。しかしそのサーカス、なにやら黒猫と縁があるようで……？