ในโลกของเราที่ผู้คนกลายร่างเป็น "Shapeshifter" สัตว์ประหลาดที่กลายพันธุ์จากความผิดเพี้ยนในตรรกะและจิตใจ แต่จุดจบของพวกเขาคือการ 'กำจัดทิ้ง' เท่านั้น นั่นทำให้ "โย" ครูพิเศษผู้มีงานเบื้องหลังคือหน่วยกำจัดเหล่า Shapeshifter ผู้เห็นต่างกับการตัดสินใจของสังคม ทั้งแสดงความคิดเห็นและจุดยืนของตนอยู่เสมอ จนกระทั่งเรื่องที่เขาไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เขาสอนอยู่