美しい羽根をならべた翼をもつ天使たちが、地上に棲む世界。 天使たちは、病や飢えに苦しんだり、教育を受けられないこどもたちを見て、心を痛めていた。 そこに、親切そうなそぶりをする男があらわれて、天使たちに助言をする。