1500年。チェーザレ･ボルジアはイタリア中に兵を進め、次々と城をおとしていた。プリマウﾞェーラ家の城にいたMは、毒師のレオンから｢チェーザレの城に潜りこみ、チェーザレを殺してもらいたい｣と頼まれる。