Un demonio llamado Karmesi que nació para acabar con todos los arcángeles conoce a un Arcángel mandado por dios para que los ciudadanos de su ciudad obedezcan la palabra de dios. pero antes de matarlo, ve algo diferente a comparación de los anteriores arcángeles que había conocido. así empezarían una aventura juntos, resolviendo misterios detrás del cielo y el inframundo.