魔王のいない世界で十年にも及ぶ活動を続けてきた勇者パーティーの精霊魔法使い・セラフは、ある日、勇者エルミニオにパーティーを追放される。 理由は、差別と迫害を受ける人間ならざる者——『亜人』に対する価値観の相違だった。 相容れない二人。 勇者エルミニオはこれまでどおりの道を進み。 魔法使いセラフは冒険者になって旅をすることに決めた。 その直後、王都近隣の森の中で奴隷商に捕まりかけていた妖精族の少女を見つける。 彼女を助け、住んでいた故郷へ送るため、セラフの旅に新たな仲間が加わった。 一方、パーティーメンバーに秘密でセラフを追放した勇者エルミニオは、仲間たちの反応を見て徐々に苦悩していくことになる……。 これは人間、亜人、魔物などによる異色のパーティーが織りなす冒険譚。 セラフの真の物語が始まる——。