妖怪に化けることのできる花尹昭は、その術を使ってある計画を進めている。官府の金を盗むことに成功し、計画は大詰めに差し掛かっていた。しかし、犯人探しを依頼された術者・李慎によって計画に邪魔が入ってしまう。李慎を放っておくまいと、花尹昭は幻術で惑わし、締め上げようとするが返り討ちにあい、逆に毒を盛られてしまった。解毒剤のためには、花尹昭は李慎を訪ねなければならない。仕方なく李慎を訪ねると、今度は彼が暗殺されかけており助ける羽目に。お互いを事件に巻き込むうちに、二人はだんたんと距離が近づいていき…。