高麗（コリョ）時代中期に存在していた、人間でありながら獣の力を持った獣人軍「アユル」。 彼らの活躍は高麗に繁栄をもたらした。 そして人間は獣人に敬意を示し、それはいつしか信仰となった。 しかし、月が一際赤い夜、獣は人間に噛みつき人間は獣を襲った。 かつてアユルの隊長であった父を人間に殺されたコランは、復讐に囚われながら生きることになる。 9年の時を経て、人間への恨みを晴らすためコラン率いる獣人軍は復讐を実行する。