องค์กร S คือองกรค์ที่ควบคุมปริมาณของปีศาจที่อยู่ร่วมกันกับมนุษย์ไม่ให้มาเปิดเผยสู่ประชาชน ฟีลิกซ์ เด็กมัธยมปลายธรรมดาทั่วไป ที่ได้รู้ว่ามีปีศาจอาศัยอยู่ และองกรค์ S ก็กำลังจับตาดูเขาอยู่ เปิดฉากการ์ตูนแอคชั่น(ไม่)คอมมาดี้ได้เริ่มขิ้นแล้ว!