最年少で大呪術師になった諸葛 玄(しょかつ げん)。 「妖魔大戦」の影響で呪術の器が壊れてしまうが、妖怪が世界を支配するパンゲア大陸に不時着した 武林十大強者である百里 遵(ひゃくり じゅん)と感覚が共有できるようになる。 互いに感覚共有しながら、諸葛玄はパンゲアに存在する概念「サークル」により呪術の器を取り戻し、 百里遵は内功の代わりに魔力武装を身につける。 お互いの力を上手く使い数々の困難を乗り越えた二人は、再び訪れるであろう妖魔王の侵攻に立ち向かう…！