魔女のエルナは、子供の頃に助けてくれた＜黒いサンタクロース＞の一種、クランプスに恋をしている。 成長して会えなくなってしまった彼に会うため、いろいろと手段を探していたところ、とある衝撃的な事実を知ってしまう。 恋を諦めることにしたエルナは、最後に夢の中で彼に会おうとする。