小国イラバスタの王子として過ごすケイトはミスライト大国の王から不利な条件で契約を迫られていた。
高い税や食糧難で苦しむ民にさらに苦しい生活を強いるか、それとも契約を退けて大国との戦争をはじめるか。
悩んだ末に自分達が国を退く事を選んだケイトは処刑される日を待っていた。
そんなケイトの元に一人の男が偶然現れる。
天才マジシャンと名高いツァイト。
彼はケイトを助け出す条件に手助けを求めてくる。
一度は彼の申し出を断ったケイトだったが、ツァイトの一言で彼らと共に旅立つことを決意する。
全ては大国に立ち向かうため。
ツァイトたちサーカス団の力を借りてケイトは大国を滅ぼす為に小さな国の元王子として立ち上がる。