真の賢者であるアリアケ・ミハマを追放した勇者パーティー。楽勝でクリアできるはずの洞窟で、大苦戦！　追い打ちをかけるように出会ったのは、地獄の番犬フェンリル。Sランクの冒険者でも苦戦する敵に、勇者ビビアは卑劣にも味方を囮に逃走！　一方アリアケは、エルフの少女・セラの誘いで村を訪れるが、そこは魔素の巣窟で…。