유럽 전역을 돌아다니며, 화려한 생활과 많은 여인들과의 만남을 즐기는 것을 유명한 사라딘 대공. 플랑보는, 그 대공이 예전에 자신을 초대한 적이 있다는 것을 깨닫고, 사라딘 대공을 만나로 가기로 한다. 브라운 신부 역시 그를 따라나서지만, 불길한 기운이 느껴진다며 불만을 터뜨린다.