天使たちのゲーム世界である「天国の丘《ヘヴンズ・ヒル》」と対を成す悪魔たちのゲーム世界「地獄の谷《ヘル・バレー》」。 　ＮＰＣとして鬱屈した日々を過ごす下級悪魔のバレットは、上級悪魔たちのワナにハメられ、脱出不可能と言われる『悪魔の臓腑』という深い洞窟の奥深くに閉じ込められてしまった。 　そこでバレットはその場所にいるはずのない見習い天使の少女・ティナと出会う。 　バレットはまだ知らない。 　彼女が天使たちの長たる天使長の２代目候補であるということを。 　ＮＰＣの制約によって強さの上限値を越えられない下級悪魔と、秘められた自分の潜在能力の使い方が分からない見習い天使が出会ったことで、２人の運命が大きく変わる。 　悪魔たちの世界を舞台に繰り広げられるＮＰＣ冒険活劇の外伝。 　ここに開幕。