昭和15年10月、満州国の首都新京。
文芸雑誌の編集者有沢ヒナは、評論家の相馬和臣と自堕落な肉体関係を続けていた。
そんな折に二人は、所属する文芸団体と関東軍の連絡将校となった金山英順と知り合う。
やがて金山とヒナは肉体関係を持つようになり、相馬もそれを知るが、相馬は咎める事はなく、奇妙な三角関係が始まる。
そこから一つの小説が生み出されるのだが…。
激動の時代、異端児達はどんな小説を生み出したのか。