Neraka telah hancur. Sungai yang dulunya mengalirkan darah kini hanya mengalirkan air biasa, dan wajan yang seharusnya memanggang mayat hidup telah menjadi dingin. Raja neraka yang telah pensiun kini memilih jalan reinkarnasi demi mencari kebahagiaan pribadinya. Namun, karena kekacauan yang terjadi di neraka dan penggantinya yang hilang, dia tidak dapat menempuh jalan reinkarnasi. Dia harus mencari Teolbo, sang penerus raja neraka dan mengembalikan keadaan seperti semula.