高校生の少年・羽揺は、変幻自在の動物・ツキに出会った。ツキはタイムマシンのマキナと旅しながら、未来の道具で変身を繰り返していた。自分の故郷も正体も分らないツキは、「元の姿に戻るのを手伝ってほしい」と羽揺に頼む。 ジュラ紀の森へ、白亜紀の海へ、未来の街へ。ツキを元の姿に戻すため、二人は様々な動物に変身しながらツキの生れた時代を探す。