청수국 이수 왕의 막내딸 이설은 천상에 내려온 선녀로 불릴 만큼 아름다웠다. 천하를 뒤흔 들 만한 절세 미녀에 대한 소문은 대륙 곳곳에 퍼져나갔고 급기야 그녀를 차지하기 위한 전 쟁이 시작됐다. 전쟁을 끝낸 사람은 이수가 가장 총애하던 장군 황준이었다. 그는 청수국의 새로운 왕으로 등극하고, 매일 밤 설이를 취한다. 원수에게서 벗어나기 위해 설이는 결국, 죽음을 택하고 마는데……!