同性愛者というだけで、家族から厄介者扱いされた洋之は、山奥で画家をしている父親の従兄弟の覚に預けられる。洋之は覚に心惹かれていくが、昔、覚さんと運命的な恋をした相手は他でもない洋之の父親だった。
『出来るなら、あのアトリエに出来る、午後二時の影になりたかった』
父の、覚さんへの伝えたかった言葉。父を映したキャンバスにあった……。