島窟智美(とうくつともはる)のもとへ、高校2年のある夏の日、親友から一通の手紙と黒の懐中時計が送られてくる。 が、その本人、親友・蜜越連一(みつこしれんいち)は4か月も前に交通事故で死んでいる。 手紙から連一本人とわかったものの、その内容は「黒の懐中時計で自分の意識を過去に飛ばすことができるから会いに来い」という信じがたい内容だった。 半信半疑な智美だったが、亡き親友に会えるのならとタイムリープを決意する。 過去で待っていた連一と再会を果たす智美だったが、連一の口から智美が想像もしなかった真実が告げられる。