獣人のルークは満月の夜に猟師に見つかって怪我をしてしまうが、メアリとメアリの祖母に助けられる。メアリと祖母は赤の魔女と呼ばれていて、ルークは魔女の家で、魔女の治療によって怪我は治っていくが、メアリには猟師の婚約者がいることがわかる。 獣人であることを秘密にするルークだったが、メアリにも秘密があった。 これはグリム童話「赤ずきんちゃん」をモチーフにした獣人と魔女の物語。