ある日、森の中で寝ながら歩く少年を聖霊は見つけました。狼になって少年を守りつつ寄り添ううちに聖霊は少年の事が気になってしまいます。やがて聖霊はフクロウに変身して夜、寝ながら歩いてしまう少年をお話ししながら見守り、毎夜を過ごしていくが……。