キャリコは、魔法が使えずに、魔法使いの弟子を破門になった少年です。一人ぼっちの彼を仲間に入れてくれたのは、旅の一座の男と女でした。キャリコは彼らが好きでしたが、嘘の魔法の木の実を本物だと言って、子どもたちに売るのは嫌でした。 なぜ、キャリコは魔法が使えないのでしょうか。その秘密は偽の魔法の木の実を買った女の子の夢の中にありました。