ここは環境が激変して、黄昏れ時を迎えた終末の世界。 食糧難と言っていられる状況はとうの昔に過ぎ去った。 ほとんどの生命が死に絶えてしまったんだから。 人間は空を飛べなくなってしまった。 上空には常に激しい乱気流が発生し磁場も乱れている。 そのさらに上。 穏やかな雲海に姿を消したはずの魚が棲んでいるんだ。 それを狙って見上げているうちに環境適応し進化した猫が出現した。 ちょっぴり立つのが得意、頭が良い、それくらいの違いしかない猫。 そんな猫のカジケ船長と、少年の物語――