마족과 싸울 마법사를 육성하는 학원에서 당당하게 서열 1위를 차지한 재원, 쿠도인 유키하는 압도적으로 강한 ‘용’을 만나 절체절명의 위기에 빠진다. 그러나 그 순간, 바람처럼 나타난 낯선 남자 아사가미 유리가 단 한 방에 용을 쓰러뜨린다. 유리가 전학생임을 알게 된 유키하는 그를 쫓지만, 그곳에서 발견한 것은 ‘D’급으로 낙인 찍혀서 마법 추가시험을 치르느라 악전고투하는 유리의 모습이었다.