마법 학교에 다니는 청년 프란츠는 졸업이 코앞에 닥쳤음에도 취직처가 정해지지 않아 초조해하고 있었다. 프란츠는 밑져야 본전이라는 생각으로, 백마법과 달리 ‘징그럽고, 더럽고, 위험한’ 3D 마법 업계라 불리며 젊은이들에게 전혀 인기가 없는 흑마법 회사에 지원했다. 가보니 그 회사는 젊은이들도 쾌적하게 일할 수 있도록 환경을 닥치는 대로 개선해나가고 있었다.