大晦日の夜。魔女のターニャは焦っていました。今年中に困っている人を誰でも一人、助けなければならないからです。 雪の降る庭で洗濯をしながら、舞踏会が開かれるお城をため息まじりに眺めている少女を発見したターニャは、少女を魔法で素晴らしいドレス姿のお嬢様に変身させました。 でも、少女が本当に望んだものは？⎯⎯ 魔法の研究以外に興味が無い小さな魔女ターニャと、義母と二人の義姉たちにこき使われてもくじけないしっかり者のエマ。 二人の出会いの物語です。